交银外洋发布商商量述称,保管龙源电力(00916)“买入”评级,在减值有可能减少和时势收购有可能部份终了的前提下,当今估值相对历史平均的折让有望收窄,上调打算价至9.03港元。
该行以为,阛阓对公司的预期有较大的变化,投资者以为公司能部份实现收购母公司时势的答应的可能性提升。该行以为,即使最终公司只可终了7-10吉瓦的收购,估值亦应有所提升。
营运方面,本年公司风电发电量仍受制于弱风速及限电率高潮,但由于客岁6-10月已是低基数,该行以为本年风力发电仍可能同比改善。该行当今对公司“以小换大“导致的减值金额以较保守递次反馈在盈利展望,但公司亦有可能疏导时势矫正的时分,减值有可能少于该行预期。
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