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　　中金发布盘算推算发挥称，腾讯控股（00700）2024/2025年收入及盈利预测不变，保管“跑赢行业”评级及方针价468港元。SPARK

　　2024腾讯游戏发布会于2024年5月28日举办，本次发布会共发布34款产物的最新动态，包含多款新游的测试/定档信息。

　　中金主要不雅点如下：

　　新游储备丰富，多款新游延续开启测试/上线。

　　其中，定档上线产物包括：1）由Supercell研发的派对类游戏《爆裂小队》国服预约开启，人人版块定档于5月29日上线；2）洞开寰宇赛车手游《精品飞车：集中》预报将于2024年7月认真上线，此前游戏布告全网预约数已达2，000万；3）MMORPG游戏《塔瑞斯寰宇》国服定档6月19日，国际版块将于6月21日上线。行将开启新一轮测试的产物包括：1）时髦正版IP相助策略手游《寰宇启元》，不删档测试定档5月29日开启；2）战术射击双端游戏《三角洲行径》，双端测试将于6月20日开启；3）逆战IP续作《逆战：异日》预报将于3Q24开启测试；4）二次元战术射击游戏《卡拉比丘》手游端布告将于近期开启初度线上阻滞测试。

　　老游运营行径积极，有望抖擞新人命力。

　　新游之外，多款腾讯经典旗舰产物亦有亮相，包含《王者荣耀》、《穿越火线》IP、《和平精英》、《英杰定约》IP、《地下城与英豪》IP等，积极运营并执续更新迭代推出新本体，举例《和平精英》新版块将于6月上线，包含新舆图/新模式/新玩法；《地下城与英豪》端游将上线新团本、新事业等。公司于1Q24事迹会上暗示将戮力于通过加强本体遐想等步地使旗舰游戏从头抖擞期望，近期的游戏本体运营亦初步印证公司游戏策略鼎新效力，该行觉得有望鼓动腾讯游戏业务更执续、正经增长。

　　存量游戏节拍稳固，游戏业务预测积极。

　　该行觉得公司游戏业务领有较强的韧性，主要洽商到：1）公司通过对现存游戏的生意化发掘，举例国际游戏等凭借Supercell《原野乱斗》的立时奖励机制纠正开释出较权臣的货币化空间，且由于存在摊销机制，该行预想对收入端的正向孝顺将执续更万古辰；2）国内游戏《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线手游》等经由鼎新后亦开释新的生意化后劲，《金铲铲之战》等游戏的价值仍在进一步开释；3）新游方面，《DNF》手游5月21日上线以来稳居iOS免费榜与畅销榜榜首，该行觉得其开局细致，后续应具备一定的长线运营才调。

　　风险：监管风险；新游上线不足预期；资本或用度率高于预期。

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